Жизнь > НАФИ: Прирост корпоративного страхования в 2016 г. составит 8,5-11,5%
2801 show

добавлено 07.10.2016 11:53
автор korins.ru

Рынок корпоративного страхования (без автокаско)по итогам I полугодия 2016 года достиг 220,4 млрд рублей и показал лучший результат начиная с 2013 года (прирост по отношению к I полугодию 2015 года - 8,5%). Наиболее вероятно, что прирост объемов корпоративного страхования по итогам 2016 года составит 8,5-11,5%, говорится в обзоре рынка корпоративного страхования за I полугодие 2016 года, подготовленном аналитическим центром НАФИ. 

ДИНАМИКА РЫНКА 

По итогам I полугодия 2016 года рынок корпоративного страхования (без автокаско) достиг 220,4 млрд рублей. По сравнению с I полугодием 2015 года прирост составил 8,5% или 17,2 млрд руб. Прирост объема страховых премий во II квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 12,2% или 10,1 млрд руб. (93,4 млрд руб. - во II кв. 2016 года; 83,3 млрд руб. - во II кв. 2015 года).

Основными драйверами рынка корпоративного страхования в I полугодии 2016 года были страхование имущества (+10% или 7,7 млрд руб. по сравнению с I полугодием 2015 года), страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (+150,7% или 4,6 млрд руб.) и страхование финансовых рисков (+45,3% или 2,9 млрд руб.), сообщается в обзоре. 

Динамика сборов по отдельным сегментам корпоративного рынка

Thumb 1











Прирост рынка имущественного страхования обеспечило равномерное увеличение сборов крупных страховых компаний в сегменте страхования прочего имущества юрлиц (на 13,1% к I полугодию 2015 года). В то же время увеличение страхования ответственности за неисполнение договора произошло благодаря резкому росту сборов нескольких компаний (Респект - в 5,5 раз до 2,5 млрд руб., Региональная страховая компания с нуля до 2 млрд руб., ОВС застройщиков - в 3 раза до 1,2 млрд руб. и др.). При этом прирост сегмента страхования финансовых рисков обеспечила компания ВТБ Страхование, которая увеличила свои сборы по сравнению с I полугодием 2015 года в 3 раза (1,3 млрд руб. до 4 млрд руб.).

Число заключенных договоров по корпоративному страхованию выросло в I полугодии 2016 года по отношению к I полугодию 2015 года на 17,1% (за II квартал 2016 года ко II кварталу 2015 года - на 21,5%). Почти в три раза за полугодие выросло число договоров страхования прочего имущества юрлиц (в 4,5 раза квартал к кварталу), на 40,7% по страхованию грузов (72,7% квартал к кварталу), на 46,2% по страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам (49% квартал к кварталу), на 87% по страхованию ответственности за неисполнение обязательств по договору (109,2% квартал к кварталу), на 115,3% по страхованию предпринимательских рисков (112,3% квартал к кварталу), на 40,7% по страхованию финансовых рисков (59,1% квартал к кварталу), подсчитала эксперты НАФИ. 

Однако, как отмечается в обзоре, в относительном выражении доля корпоративного сектора российского страхового рынка падает: в I полугодии 2016 года она была равна 37,4% тогда как в I полугодии 2015 года - 39,25%. Основная причина - снижение доли добровольного медицинского страхования (ДМС) - на 1,42 п.п. Сокращение доли показали все сегменты корпоративного рынка, кроме страхования финансовых рисков (+0,34 п.п.) и страхования обязательств исполнения договоров (+0,7 п.п.). 

Динамика корпоративного рынка страхования

Thumb 2












СТРУКТУРА РЫНКА КОРПОРАТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ

Как сообщается в обзоре НАФИ, несмотря на снижение доли добровольное медицинское страхование остается крупнейшим сегментом корпоративного рынка (доля 41,4%; 91,2 млрд руб.). Второй по величине сегмент корпоративного рынка - страхование имущества юрлиц - увеличился по сравнению с I полугодием 2015 года на 0,54 п.п. (доля 38,3%; 84,3 млрд руб.). Добровольное страхование гражданской ответственности занимает третье место среди сегментов корпоративного страхования по объему сборов - 11,6% или 25,6 млрд руб. Доля страхования финансовых рисков в структуре корпоративного рынка выросла в I полугодии 2016 года по сравнению с I полугодием 2015 года на 1,06 п.п. до 4,17% (9,2 млрд руб.); доля страхования предпринимательских рисков осталась практически такой же - 2,24% (+0,05 п.п.) или 4,9 млрд руб.

Сегменты обязательного страхования гражданской ответственности на корпоративном рынке показали снижение. Доля ОПО в структуре корпоративного страхования упала более чем в два раза (до 1,13%), сборы - также на 50,2% до 2,5 млрд руб. Это произошло вследствие введения с 1 сентября 2015 года новых тарифов по ОПО. Число договоров по ОПО за рассматриваемый период изменилось незначительно (167,8 тыс. договоров; -0,58% или 974 договора по отношению к I полугодию 2015 года). Сегмент страхования ответственности перевозчика изменился незначительно (доля снизилась на 0,11 п.п., сборы упали на 0,66% к 1 полугодию 2015 года).

Структура портфеля корпоративного рынка

Thumb 3


















ВЫПЛАТЫ

Выплаты в корпоративном страховании в I полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года росли быстрее чем сборы - 9,4% против 8,5%. Коэффициент выплат в корпоративном страховании составил менее 40% от собранных премий (всего страховые компании выплатили своим клиентам за I полугодие 2016 года 84,4 млрд руб.), отмечается в обзоре НАФИ.

Почти 60% всех выплат корпоративного страхования приходится на ДМС (48,2 млрд руб. за I полугодие 2016 года). Еще почти 30% - это выплаты по всем видам страхования имущества, из которых более 70% приходится на выплаты по страхованию имущества юридических лиц (кроме транспорта и грузов). Выплаты по этому виду страхования выросли в I полугодии 2016 года по отношению к I полугодию 2015 года на 41,6% или 5,3 млрд руб. (во II квартале 2016 года по отношению ко II кварталу 2015 года на 64,9% или 4,6 млрд руб.).

Единственный сегмент корпоративного страхования, где выплаты в I полугодии 2016 года превысили сборы - это страхование предпринимательских рисков (за указанный период страховые компании выплатили 6,3 млрд руб., а собрали - 4,9 млрд руб.). Это произошло за счет крупной выплаты страховой компании СОГАЗ клиенту/клиентам в I квартале 2016 года. Общее число заявленных и урегулированных случаев по этому виду страхования в I полугодии 2016 года сократилось по сравнению с I полугодием 2015 года (на 22,2% и 31% соответственно). 

Анализ квартальных выплат в корпоративном сегменте показал, что клиенты получили во II квартале 2016 года от страховых компаний на 4,9% или 2,1 млрд руб. больше, чем во II квартале 2015 года (сборы за этот же период выросли значительнее - на 12,2% или 10,1 млрд руб.).

СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ

Сектор страхования имущественного страхования юридических лиц (кроме транспорта и грузов) в I полугодии 2016 года (и во II квартале 2016 года) показал наиболее значительное изменение в динамике. С начала 2016 года страховые компании заключили 616,7 тыс. договоров по этому виду страхования, что на 182,7% или 398,6 тыс. договоров больше, чем в I полугодии 2015 года. Основная масса договоров была заключена именно во II квартале (527,4 тыс. договоров, на 350% больше, чем во II квартале 2015 года), говорится в обзоре.

Квартальная динамика количества договоров по страхованию прочего имущества юрлиц

Thumb 4












Сборы по страхованию имущества юрлиц в I полугодии были равны 60,8 млрд руб., что на 13,2% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года (во II квартале 2016 года - 27,8 млрд руб., что больше на 21,3%, чем в аналогичном периоде 2015 года). Выплаты выросли на 41,6% к I полугодию 2015 года и на 64,9% ко II кварталу 2015 года. При этом значительно сократилось число компаний, страхующих прочее имущество юрлиц (205 компаний на конец I полугодия 2015 года против 145 компаний на конец I полугодия 2016 года). Также выросла концентрация: в I полугодии 2015 года на крупнейшие компании в этом секторе приходилось 78,8% сборов, а в I полугодии 2016 года - 85,9%, сообщает НАФИ. 

Квартальная динамика сборов по страхованию прочего имущества юрлиц

Thumb 5












СТАГНАЦИЯ РЫНКА ДМС

Крупнейший сегмент корпоративного рынка страхования - добровольное медицинское страхование - сохраняет невысокие темпы роста за счет увеличения стоимости услуг медицинских учреждений. Сборы увеличились на 4,3% или 3,8 млрд руб. в I полугодии 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года и достигли 91,2 млрд руб. (на 3,6% или 1 млрд руб. во II квартале 2016 по отношению к аналогичному периоду 2015 года). При этом число новых договоров, заключаемых в квартал, снижается уже пятый квартал подряд (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).

Выплаты остались практически на том же уровне (+1,7% или 787,2 млн руб.) и составили 48,2 млрд руб. (25,9 млрд руб. во 2 квартале 2016 года против 25,9 млрд руб. во 2 квартале 2015 года).

Квартальная динамика рынка ДМС

Thumb 6













КОНЦЕНТРАЦИЯ РЫНКА РАСТЕТ. РЭНКИНГИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ

По итогам I полугодия 2016 года 80% корпоративного рынка страхования приходится на 14 страховых компаний. Топ-10 страховых компаний контролируют 73,3% рынка (68,8% в I полугодии 2015 года). На лидера этого сектора рынка - СОГАЗ - приходится 33,7% (30,52% в I полугодии 2015 года) всех корпоративных сборов.

Топ-10 компаний с наибольшими сборами по корпоративному страхованию: 

1. СОГАЗ (33,7%) 

2. Ингосстрах (6,97%) 

3. АльфаСтрахование (6,29%) 

4. Росгосстрах (5,78%) 

5. ВТБ Страхование (4,28%) 

6. РЕСО-Гарантия (4,27%) 

7. Капитал Страхование (3,57%) 

8. Альянс Жизнь (3,23%) 

9. ВСК (2,93%) 

10. Согласие (2,28%)

Концентрация корпоративного рынка страхования выросла в 1 полугодии 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года почти по всем линиям бизнеса (исключение - страхование предпринимательских рисков). Общее число компаний за год сократилось на 22,6% или 84 (на конец I полугодия 2016 года - 288 компаний, на конец I полугодия 2015 года - 372). Компаний, занимающихся хотя бы одним видом корпоративного страхования, за этот же период стало меньше на 67, то есть рынок сжался на 23,6% (на конец первого полугодия 2016 года - 217 компаний, на конец I полугодия 2015 года - 284).

Thumb 7











Источник: НАФИ




1
1

0
0

Читайте также

5561 thumb

Новости: Президент РСА: некоторые поправки к закону об ОСАГО можно отложить на более поздний срок

12.11.2019
5560 thumb

Новости: По ДТП с микроавтобусом в Башкирии заплатит САО «ВСК»

31.10.2019
5559 thumb

Новости: Недостоверные данные в полисе ОСАГО приравнены к его отсутствию

29.10.2019
5558 thumb

Новости: По ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае положены выплаты по ОСГОП

28.10.2019
5557 thumb

Новости: РСА оценил сумму обязательств СК “Стерх” по ОСАГО в 2,45 млрд рублей

28.10.2019

Последние альбомы
68 thumb

XVII Международная конференция по страхованию

10.07.2019
67 thumb

8 марта в Клубе журналистов

13.03.2019
66 thumb

Пресс-конференция «Взрывы, наводнения, ураганы: как населению компенсировать свои потери»

30.01.2019
64 thumb

Пресс-конференция ВСС

01.11.2018
63 thumb

Бизнес-завтрак Финтех Лаб и ВСС

16.07.2018

Последние видео
Здоровый пациент
69 rightPlay video2
добавлено 30.10.2019
XVII Международная конференция по страхованию 2019
68 rightPlay video2
добавлено 29.07.2019
IX Всероссийский конгресс пациентов
67 rightPlay video2
добавлено 29.07.2019