Жизнь > НАФИ: В автокаско отмечается самый низкий за 5 лет уровень убыточности
3719 show

добавлено 18.05.2017 10:47
автор korins.ru

Автострахование в 2016 году сократилось в удельном выражении в общих объемах рынка, при этом резкий скачок убыточности по ОСАГО привел к системному кризису в отрасли, однако в автокаско отмечается самый низкий за 5 лет уровень выплат и убыточности. Об этом сообщается в обзоре статистики Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). 

Совокупная доля автокаско и ОСАГО снизилась с 42,7% до 36,7%. В ОСАГО быстрыми темпами росла убыточность. Обострилась проблема, связанная с активной деятельностью мошенников- автоюристов. Доля нестраховых выплат российских компаний становится больше год из года: в 2010-2011 гг. она составляла 15%, в 2016 году – превысила 50%. Это стимулировало принятие ряда законодательных изменений, направленных на стабилизацию ситуации в моторных сегментах. Параллельно с ростом убыточности в ОСАГО стали сокращаться премии. Коэффициент выплат по автокаско, напротив, последние годы снижается (78,6% в 2014 и 57,1% в 2016), и в 2016 году находится на рекордно низком уровне. Причины данной тенденции – рост тарифов, распространение франшиз и снижения расходов на КВ. 

По данным НАФИ, сегмент автокаско по итогам 2016 года является прибыльным для большинства страховщиков и показывает лучший бизнес-результат за свою историю. Убыточность автокаско не начнет расти, если не будет нового валютного шока и резкого роста стоимости запчастей и ремонта. Также из положительных тенденций – развитие технологий и современных решений в моторных сегментах, например, «умное страхование». Также отмечается рост продаж полисов ОСАГО и автокаско через интернет: в моторных видах страхования на онлайн пришлось 0,9% продаж. 

Рынок автокаско сокращается уже второй год подряд – и в объемах, и в количестве заключенных договоров. Средняя премия по автокаско за год снизилась (с 49,1 до 47,2 тыс. рублей), а средняя выплата превысила 82 тыс. рублей. В 2016 году в сегменте автокаско работало 126 страховщиков против 165 в 2015-м. У 20% страховщиков (25 компаний) коэффициент превышает 100%. 

В то же время средний по рынку коэффициент выплат в последние годы снижается (78,6% в 2014 и 57,1% в 2016). «В 2016 году коэффициент на рекордно низком уровне – из-за роста тарифов, распространения франшиз и снижения расходов на КВ. Автокаско не только является прибыльным для большинства страховщиков, по итогам года данный сегмент показывает отличный финансовый результат. Убыточность данного вида страхования может начать расти только в результате нового валютного шока», - говорится в обзоре. 

Рост премий по ОСАГО замедлился в первой половине года и стал отрицательным во втором полугодии. Убыточность по ОСАГО росла высокими темпами. Коэффициент выплат в третьем квартале 2016 года достиг критических значений в 72%, а в четвертом – вырос до 73%. Средняя выплата по ОСАГО в 2016 году составила 62,2 тыс. рублей (46,3 рублей в 2015-м), что связано с увеличением стоимости запчастей и услуг по ремонту. Средняя премия составляет 6,1 тыс. рублей. 

Также увеличилось число «токсичных» регионов с уровнем выплат около 80% и выше: 7 на начало года и 26 – на конец, отмечает НАФИ.

Катастрофически вырос ущерб от автоюристов-мошенников: по данным РСА, в прошлом году объем страховых выплат по суду - 13,142 млрд рублей, нестраховых - 13,159 млрд рублей, из них штрафы по закону о защите прав потребителей – 8,5 млрд, экспертизы и оплата услуг автоюристов – 4,7 млрд. Еще 20 млрд рублей в 2016 году списано инкассо по решению судов с компаний. Если сопоставить эти цифры с общим объемом выплат (172 млрд рублей), то видим, что доля судебных выплат страховщиков ОСАГО от всех выплат составляет примерно 25%. 

Как отмечается в обзоре НАФИ, все эти проблемы сократили число игроков на рынке ОСАГО. А лидер сегмента – ПАО «Росгосстрах» - на фоне существенного сокращения доли рынка показывает серьезные убытки. 

Кроме этого, негативные тренды в сегменте привели к ускорению ряда изменений. Уже в 2017 году был принят новый Закон об ОСАГО, устанавливающий приоритет «натуральной выплаты» над денежной компенсацией. По оценкам НАФИ, это может частично решить проблему давления деятельности мошенников-автоюристов на рынок ОСАГО. 

Распределение продаж по каналам в моторных видах страхования отличается от среднего по рынку: ключевым каналом продаж являются агенты (58,2% премий), также важные каналы - другие юридические лица, включая агентские компании (20%), и автосалоны (15,6%). Динамика онлайн продаж также более оптимистичная, чем в других сегментах (2013 г. – 0,3%, 2014-2015 гг. – 0,5%, 2016 г. – 0,9%).

Тенденции развития моторных видов страхования

Рынок автокаско продолжил сжиматься: объем премий сократился в 2016 году на 16,6 млрд рублей или на 5,5 п.п. Основные причины – невысокие продажи авто, снижение реальных доходов населения, демпинг тарифов. Положительную роль играют продукты, позволяющие водителям экономить, – «умное страхование» и продукты с франшизой, сообщает НАФИ.

«Умное страхование», или продукты с телематикой, дают страховщикам возможность лучше управлять рисками по клиентам. Специальное оборудование, установленное на машине, позволяет страховщику отслеживать манеру вождения и класс безопасности водителя на основании собранной статистики, фактический пробег транспортного средства, степень риска региона использования и другие моменты, на основании которых устанавливается стоимость полиса. При аккуратном вождении ее могут пересчитать в меньшую сторону. Статистика по вождению предоставляется автовладельцу в онлайн-формате в личном кабинете клиента. 

В России страховые продукты с телематикой предлагает более 10 страховщиков. По оценкам НАФИ, количество владельцев полисов «умного страхования» составляет 35-55 тысяч. Доля полисов «умного» автокаско превышает 1%. Тем не менее, рынок перспективен, к 2020 году ожидается, что проникновение «умного» автострахования достигнет 52%, а количество действующих полисов – 3 млн. Уже в 2017 году рост продаж в этом сегменте составит 100%. Дополнительным импульсом для этого может стать обязательная установка устройств «ГЛОНАСС» в каждый новый автомобиль с 1 января 2017 года. Это свыше 1,5 млн авто в год. 

Также развивается страхование с франшизой, в рамках которого клиент сам платит частично при наступлении страхового случая. За последние 10 лет уровень продажи полисов с франшизой на рынке вырос с 20% до 60%, у директ-страховщиков на продукты с франшизой приходится до 80-90% всех продаж полисов автокаско. 

НАФИ отмечает еще один тренд, актуальный для моторного страхования, - сжатие российского авторынка, снижение продаж новых авто. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2016 году продажи упали на 11,1% (было продано 1,424 млн новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей), в 2017 году тенденция продолжилась (за 2 месяца еще минус 4,1%). В то же время, активизировались продажи на вторичном рынке авто, что напрямую влияет на сегмент автокаско, покупатели подержанных авто предпочитают обойтись без автокаско либо покупают полисы с большой франшизой или ограниченным набором рисков. 

В 2016 году в сегменте автокаско работало 126 страховщиков (в 2015 году – 165). Из них 25 имеют коэффициент выплат выше 100%. Средний по рынку коэффициент выплат снижается (78,6% в 2014 и 57,1% в 2016), и в 2016 году находится на рекордно низком уровне.

Thumb 11











Эксперты НАФИ отмечают, что к резкому скачку убыточности по ОСАГО привела деятельность недобросовестных посредников. «В ОСАГО в 2016 году развернулась настоящая драма, связанная с катастрофически выросшим ростом убыточности сегмента и высоким ущербом рынку от деятельности мошенников-автоюристов. Все попытки законодателей оживить сегмент не имели должного эффекта», - сообщается в обзоре НАФИ. Так, увеличение 8 тарифов по ОСАГО привело к тому, что часть водителей перестали покупать полисы. Количество договоров страхования сократилось в 2016 году на 1,4 млн (это в дополнение к сокращению на 3 млн в 2015 году). Также именно это повышение увеличило стремление автовладельцев получить максимальную выплату со страховщиков, в том числе, с помощью автоюристов. В результате свыше 50% от выплат страховщиков пришлось именно на долю мошенников. По данным РСА, объем страховых выплат по решению суда составил 13,14 млрд рублей (по данным ЦБ – 15,63 млрд рублей), а 13,16 млрд рублей выплачено в виде штрафов и прочих расходов (оплата юридических услуг, экспертиз). В 2017 году был принят новый Закон об ОСАГО о приоритете «натурального возмещения», призванный решить эту проблему.

Количество компаний, работающих в этом сегменте, продолжило снижаться: в 2014 году их было 99, на конец 2016 осталось 72. 

Рост выплат по ОСАГО обгоняет рост премий. В I квартале 2016 года разница составляла менее 1 п.п., в I полугодии – уже 19 п.п., то по итогам года – почти 33 п.п. Объем выплат вырос на 39,7%. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 46,4 тыс. рублей до 64,2 тыс. рублей. У 16 страховщиков ОСАГО коэффициент выплат превышает 77%, у 11 -100%. У «Росгосстраха» коэффициент составляет 128%.

Thumb 21











Растет число «токсичных» регионов: в начале года регионов с коэффициентом выплат более 80% было 7, то к концу года их стало уже 26. В 14 из этих регионов выплаты превышают премии. Лидеры по «токсичности» - Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Волгоградская, Ивановская область, Ингушетия, Ростовская область и Краснодарский край, отмечает НАФИ.

Рынок в 2017 году вырастет на 10-15%

По оценкам НАФИ, рынок в 2017 году вырастет на 10-15%. Произойдет дальнейшее сокращение числа страховщиков, как по указаниям регулятора, так и в рамках добровольного отказа от лицензий, сделок M&A.

В моторных видах страхования ситуация начнет улучшаться. Рынок ждет развитие интернет-канала продаж и рост доли е-полисов ОСАГО. Убыточность в ОСАГО продолжит расти, в автокаско убыточность останется на низком уровне или продолжит снижение, если не случится «форс-мажорных валютных шоков», отмечает НАФИ. 

В ОСАГО, несмотря на введение «натуральной выплаты», сохраняются возможности мошенничества со стороны автоюристов. После введения натурального возмещения уровень выплат будет снижаться, однако до переломного тренда в этом направлении пока далеко. Как результат – ряд страховщиков откажется от этого вида страхования, сообщает НАФИ. 

По автокаско прогноз по году оптимистичный: в 2017 году сегмент продемонстрирует положительную динамику премий +10-12%. Факторами, оказывающими позитивное влияние, являются: прибыльность данного вида страхового бизнеса, активизация кредитования, развитие продуктов с франшизой и телематикой.

Источник: НАФИ

0
0

0
0

Читайте также

3949 thumb

Новости: РСА повысит доступность ОСАГО в Крыму и Севастополе

26.07.2017
3948 thumb

Новости: Николай Галагуза назначен советником главного управляющего директора Росгосстраха

26.07.2017
3947 thumb

Новости: Росгосстрах произвел выплаты родственникам погибших и пострадавшему при столкновении поездов Учалинского ГОКа

26.07.2017
3946 thumb

Новости: Объем премий РНПК по договорам перестрахования за I полугодие составил 3 млрд руб.

25.07.2017
3945 thumb

Новости: НСА: Регуляторы согласовали целевые программы по развитию агрострахования

24.07.2017

Последние альбомы
55 thumb

Общее собрание ВСС

19.07.2017
54 thumb

Презентация книги «ОСАГО в эпоху перемен»

10.01.2017
53 thumb

Банзай-вечеринка Клуба журналистов

29.12.2016
52 thumb

VII ежегодная конференция АПСБ

07.12.2016
51 thumb

Cеминар с президентом НПК

14.11.2016

Последние видео
Натуральное возмещение ущерба по ОСАГО
47 rightPlay video2
добавлено 28.04.2017
Безопасный переход. Водитель
46 rightPlay video2
добавлено 22.11.2016
Безопасный переход. Пешеход
45 rightPlay video2
добавлено 22.11.2016