Сектор личного страхования продемонстрировал положительную динамику по итогам января-сентября 2017 года, однако темпы прироста оказались ниже, чем в целом по всему страховому рынку. Об этом говорится в аналитике ВСС, основанной на статистике Банка России за этот период.

Согласно прогнозам экспертов, по итогам 2017 года прирост сектора составит около 5-6%, при этом темпы прироста премий по НС превысят темпы прироста премий по ДМС.

Сектор личного страхования продемонстрировал положительную динамику, однако темпы прироста оказались ниже, чем в целом по всему страховому рынку

В январе-сентябре 2017 года в секторе личное страхование (кроме страхования жизни) вели страховую деятельность 187 страховых компаний. Всего за рассматриваемый период страховщики собрали 208,6 млрд рублей премий по данному виду страхования, что больше аналогичного показателя предыдущего года на 5,9%. 

На долю премий по договорам страхования с физическими лицами пришлось 31,6% (или 65,9 млрд рублей), на долю премий по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 68,4% (или 142,7 млрд рублей)

В структуре сектора по личному страхованию (кроме страхования жизни) на добровольное медицинское страхование (ДМС) пришлось 58% (или 120,9 млрд руб.), на страхование от несчастных случаев и болезней – 42% (или 87,7 млрд руб.). 

В аналогичном периоде 2016 года в структуре премий по личному страхованию 58,8% приходилось на ДМС и 41,2% – на НС. Очевидно, что структура премий данного сектора мало изменилась.

Всего за 9 месяцев 2017 года страховщики заключили 49,6 млн договоров личного страхования, тогда как в январе-сентябре 2016 года этот показатель составил 46,45 млн (рост на 6,8%). Средняя стоимость одного страхового полиса составила 4,21 тыс. рублей, снизившись на 0,9%. Количество действовавших на конец 3 квартала 2017 года договоров составило 34,026 млн штук. 

Выплаты по личному страхованию (кроме страхования жизни) в рассматриваемом периоде составили 87,3 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 года. 

При этом на долю выплат по договорам страхования с физическими лицами пришлось 12,7% (или 11,1 млрд рублей), на долю выплат по договорам страхования с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами пришлось 87,3% (или 76,2 млрд рублей).

Страховщикам было заявлено 17,4 млн страховых случаев (рост на 50,7%) и урегулировано 17,6 млн (рост на 50,9%). Средняя выплата составила 5 тыс. рублей, снизившись на 32,1%. Количество отказов в страховой выплате составило 46,837 тыс., увеличившись на 21,5% по сравнению с аналогичными данными за прошлый год. 

Уровень выплат, таким образом, в рассматриваемом периоде сложился в размере 41,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 43,2%.

Структура каналов продаж по личному страхованию в январе-сентябре 2017 года выглядела следующим образом: 47,9% всех премий было собрано без участия посредников (в январе-сентябре 2016 года этот показатель составлял 44,8%); 0,4% было собрано посредством сети «Интернет» (0,3% в январе-сентябре 2016 год) и 51,7% было собрано с помощью посредников (54,9% в январе-сентябре 2016 года). 

Объем вознаграждений посредникам по итогам 9 месяцев 2017 года в секторе личного страхования превысил 35 млрд рублей, увеличившись на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, что составляет 24% от объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений по личному страхованию к объему премий по личному страхованию составило 16,8%, тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на уровне 15,3%, а годом ранее этот показатель составлял 17,5%.

Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по личному страхованию (кроме страхования жизни) принадлежит компании «СОГАЗ». Доля рынка, которую заняла компания в январе-сентябре 2017 года, составила 25,8%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 22,6%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 53,9 млрд рублей, увеличившись на 20,9% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года. Второе место принадлежит компании «ВТБ Страхование» с показателем сборов 37,9 млрд рублей, долей рынка 18,2% и темпами прироста премий 47,7%. Третье место заняла страховая компания «АльфаСтрахование» (13,4 млрд рублей, доля 6,4%, рост премий на 15%). 

На долю 10-ки лидеров пришлось 76% премий по личному страхованию (или 158,4 млрд рублей), тогда как годом ранее этот показатель составлял 69,7%.

Удельный вес Москвы в региональной структуре премий по личному страхованию в январе-сентябре 2017 года составил 64,7%. Объем премий, собранный страховщиками в Москве в январе-сентябре 2017 года, составил 134,9 млрд рублей, увеличившись на 10,2%. 

Положительную динамику в сборе премий по личному страхованию продемонстрировали в январе-сентябре 2017 года 26 субъектов РФ. При этом самая высокая положительная динамика была отмечена в Ханты-Мансийском АО - Югра (рост на 94,1%). Далее следуют: Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу (рост на 39%), Белгородская область (рост на 36%), Смоленская область (рост на 33,5%), Ненецкий автономный округ (рост на 29,6%) и др.

Отрицательную динамику в сборе премий по личному страхованию продемонстрировали 59 субъектов РФ. Самая высокая отрицательная динамика (-57,7%) была отмечена в Чеченской Республике. Далее следуют: Московская область (-56%), Кабардино-Балкарская Республика (-49,9%), Республика Алтай (-49,6%), Республика Ингушетия (-47%).

Самая высокая средняя стоимость одного страхового полиса была отмечена в Ненецком АО – 33,6 тыс. рублей, самая низкая (0,2 тыс. рублей) – в Московской области.