Новости > Реальный рост страхового рынка в России прекратился
90 show

добавлено 28.10.2014 16:05
автор korins.ru

Елена
Андреева, журналист:



Thumb elenaandreeva



Общая экономическая конъюнктура не
могла не повлиять на развитие страхования. Замедление роста ВВП и спад в
продажах новых автомобилей привели к тому, что прирост премий на российском
страховом рынке был по итогам 2013 года вдвое ниже, чем по итогам 2012 года
(всего +11%, по итогам 2012 года прирост был +22%). За первое полугодие 2014
года рост российского рынка составил 8,5%. По итогам текущего года страховщики
прогнозируют неминуемое замедление динамики премий страхового рынка.



Розничное падение





Высокий уровень неопределенности, в котором находится отечественная
экономика, характеризует и ситуацию на рынке страхования. Эксперты считают, что
сейчас в отрасли существует множество факторов, однако действуют они на рынок
разнонаправленно.



«По итогам первого полугодия темп роста рынка (по сравнению с предыдущим
годом) сократился с 13,4% до 8,5, – констатирует руководитель управления
маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование» Александр Лильп. – Это
является следствием макроэкономической ситуации в целом. Произошло существенное
сокращение продаж новых машин – за первые восемь месяцев падение продаж
составило 12%, а по итогам августа практически 26%. В результате во втором
квартале – падение рынка каско небольшое – 0,7%, но все же падение».



Наиболее сложная ситуация наблюдается в сегменте автострахования по причине
значительного роста убыточности. Так, уровень выплат по страхованию автокаско
по итогам I полугодия 2014 года составил 80,2%, в то время как в I полугодии
2013 года он равнялся 69,8%. При этом из-за отрицательной динамики автопродаж
данный показатель продолжит ухудшаться. В первом полугодии произошло и снижение
объемов потребительского кредитования. По данным ОАО «СОГАЗ», в январе-июле
2014 года темпы роста объема кредитования граждан снизились более чем в 7 раз
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с 23,1% до 3%. Заметно упали
продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей – за июль-август 2014
года падение составило 12,1%, и есть тенденция к дальнейшему ухудшению
динамики.



Замедление роста розничного кредитования и продаж новых автомобилей по
России в целом приводит к замедлению роста сборов и в итоге к стагнации на
страховом рынке. Совокупный объем премии по розничному страхованию по итогам
текущего года ожидается на уровне 525-530 млрд рублей (в 2013 году – 477,7 млрд
рублей). По сравнению с предыдущим годом темпы прироста сборов снизятся на 6-7
процентных пунктов, до 10-11%.



Драйверами же, по данным компании «АльфаСтрахование», в первые шесть месяцев
были страхование жизни (рынок увеличился на 30,4% — с 58,9 до 70 млрд
руб. (+11,1 млрд руб.), страхование от несчастных случаев (+13,7%, объем рынка
по результатам отчетного периода составил 49,4 млрд руб.), имущество физических
и юридических лиц (+8,0%, 112,2 млрд руб.).



«Наиболее интенсивно пока растут линии, тесно связанные со страхованием
банковских заемщиков, прежде всего, страхование от несчастных случаев, и
страхование жизни, – отмечает директор Самарского филиала СК «Альянс» Евгений
Власов. – Подобное развитие рынка было связано, в первую очередь, с
продолжающимся ростом розничного кредитования, а также с взаимной
заинтересованностью банков и страховых компаний в развитии сотрудничества. В
Самарской области рост сборов по страхованию от несчастных случаев составила за
6 месяцев 2014 года 53,6% (для сравнения: по стране в целом – 13,6%)».



 



Корпоративное снижение



Рынок страхования юридических лиц тоже оказался в непростой ситуации:
согласно прогнозам, он покажет минимальный за последние годы прирост – 3,5-4%.
Совокупные премии страховщиков вырастут в абсолютном выражении с 427,1 млрд
рублей до 440-445 млрд рублей. В большинстве значимых сегментов рынка ожидается
снижение или минимальный прирост сборов. Доля корпоративного страхования в
объеме рынка продолжает снижаться: в 2012 году на договоры с юридическими
лицами приходилось 50,1% совокупной премии страховщиков, в 2013 году – 47,2%, а
по итогам 2014 года этот показатель может составить уже менее 46%.



«Снижение темпов роста сборов происходит на фоне общего замедления
экономического развития, роста инфляции и девальвации рубля, – сообщает
директор Самарского филиала ОАО «СОГАЗ» Диларам Джураева. – Мы видим, что
предприятия сокращают расходы на страхование, в том числе на те виды, которые
включаются в социальный пакет работников. По нашим прогнозам, темп прироста
сборов по страхованию от несчастных случаев в сегменте юридических лиц снизится
с 23% в 2013 году до 1-3% в 2014 году. Рост рынка добровольного медицинского
страхования, как и в предыдущие годы, будет поддержан, главным образом,
увеличением стоимости медицинских услуг. Вызывает опасения и сегмент
страхования строительно-монтажных рисков. В связи с тем, что Правительство в
этом году исключило расходы на страхование из сводных расчетов по смете
строительных работ, мы ожидаем, что рынок СМР уже в этом году может упасть на
8-12%».



Еще одним серьезным фактором замедления роста сборов в корпоративном
сегменте является общее снижение тарифных ставок по имущественным видам
страхования. По оценкам компании «СОГАЗ», тарифы на страхование юридических лиц
ежегодно снижаются в среднем на 10%.



Уменьшаются и сборы по страхованию гражданской ответственности владельцев
опасных объектов в 2014 году (в Самарской области сборы упали на 38% за 6 мес.
2014 по сравнению с аналогичным периодом 2013 года).



«Основная причина снижения премий в этом сегменте – переклассификация
производственных объектов, вследствие которой из реестра Ростехнадзора выпадают
объекты, которым по характеристикам не присваивается класс опасности, –
поясняет Евгений Власов. – Также часть объектов в процессе перерегистрации
исключается из реестра вследствие ликвидации, вывода из эксплуатации или
укрупнения объектов. В результате применения понижающего коэффициента в
зависимости от уровня безопасности объекта снижение размера страховой премии от
расчета по базовому тарифу может достигать 30%».



До 1 января 2014 года размер такой «скидки» не превышал 10%. Другое дело,
что при наступлении аварии на предприятии, попавшем в более низкий класс
опасности в ходе реклассификации предприятий, может не хватить страховых
выплат.



 



Санкционированное перестрахование



Ограничения и тем более запрет на доступ на западные рынки капитала для
крупных государственных банков в долгосрочной перспективе негативно повлияют на
экономику, считают эксперты. Скорее всего, это приведет к росту стоимости денег
и стоимости кредитования.



«Санкции повлияют на экономику в целом и опосредованно скажутся и на
страховом рынке, – констатирует Диларам Джураева. – Кроме того, санкции,
введенные против отдельных крупных российских компаний, могут привести к
ограничениям с точки зрения перестраховочной защиты, хотя я бы не стала
называть это глобальной проблемой страхового рынка».



Действительно, санкции ограничивают возможность перестрахования и как
следствие страхования отдельных рисков. Поэтому перед российскими страховщиками
сейчас встал вопрос необходимости увеличения собственного капитала или поиска
альтернативной перестраховочной емкости. «Возможности внутреннего перестраховочного
рынка у нас ограничены, а построение отношений с новыми рынками займет
значительное время и, в свою очередь, во многом будет зависеть от развития
отношений между странами, – говорит Евгений Власов. – Кроме того, на рынок
перестрахования сильно влияет снижение курса рубля. В итоге стоимость
перестраховочных программ, номинированных в иностранной валюте в рублевом
исчислении, значительно возрастает».



 



Импульсы развития



Сейчас игрокам рынка приходится пересматривать прогнозы по развитию рынка.
По итогам текущего года рост рынка будет примерно равен уровню инфляции –
порядка 7,5%.



«По нашим оценкам, реальный рост страхового рынка в России прекратился,
– подчеркивает Диларам Джураева. – По прогнозу аналитиков СОГАЗа, в 2014 году
объем рынка страхования в России (кроме ОМС) составит около 970 млрд рублей.
Темп прироста по сравнению с 2013 годом снизится с 11,4% до 7,1–7,3%, что ниже
прогнозируемого в 2014 году Минэкономразвития РФ уровня инфляции – 7,4% (в
расчетах учитывался текущий прогноз роста ВВП и увеличение базовых тарифов на
ОСАГО)».



По мнению некоторых экспертов, самарский страховой рынок – сложившийся и
высококонкурентный. Кроме того, он растет, и пока в регионе не так заметна
наметившаяся общероссийская стагнация.



«В 2013 года рост поступлений страховых премий в страховые организации, по
сравнению с 2012 годом составил 23,1% (всего – 17,9 млрд рублей), что заметно
выше, чем по стране в целом (11%), – констатирует Евгений Власов. – За первое
полугодие 2014 года общие сборы страховщиков в Самарской области выросли на
15,2%, в то время как по стране в целом всего 8,5%».



Также эксперт отмечает, что в Самарской области средняя страховая премия на
одного жителя выше, чем по стране в целом. В России плотность страхования составила
в 2013 году 4216 рублей, в Самарской области этот показатель выше – 5586,2
рубля на человека. Кроме того, в Самарской области 81% страховых премий
собирается по добровольным видам страхования (по России этот показатель ниже,
57 %).



Перспективными видами страхования Евгений Власов считает корпоративное
страхование имущества от огня и других рисков, страхование
строительно-монтажных работ, страхование ответственности, страхование грузов,
добровольное медицинское страхование, страхование банковских заемщиков,
ипотечное страхование.



«В текущем году (по результатам первого полугодия 2014 года) мы видим рост
рынка ДМС на 10,3%, что выше показателей роста всего страхового рынка – 8,5%, –
говорит Александр Лильп. – Такой прирост является следствием инфляции и сохранением
объемов страхования. Второй фактор особенно важен. На фоне нестабильной
макроэкономической ситуации компании не стали отказываться от программ ДМС.
Можно сказать, что эта часть социального пакета стала традиционной для
работодателей – понимая значение медицинского обслуживания, они не хотят
отказываться от него». Определенная часть текущих и потенциальных клиентов
просит страховщика перестроить программы с целью оптимизации стоимости, чтобы
вписываться в свои утвержденные бюджеты, но отказа от страхования в компании не
наблюдают.



Онлайн-страхование тоже демонстрирует положительные тенденции. Страховщики в
первом полугодии собрали в интернете 1,2 млрд рублей (за первое полугодие 2013
года – 980 млн), рост объема премий составил 24%. Впрочем, оценки этого
сектора остаются приблизительными. Так, в приведенных цифрах не учтены продажи
страховок через брокеров и агентов, в том числе через такие компании, как Ozon,
Аэрофлот, OneTwoTrip и др. Кроме того, страховщики по-разному смотрят на
продажи через интернет, многие относят к ним генерацию лидов, при которой сам
факт оплаты страховки осуществляется в оффлайн-канале. 



В точке перелома сейчас находится рынок автострахования, с точки зрения
потребительского поведения. Уже в ближайшей перспективе рынок может претерпеть
значительные изменения с точки зрения приобретаемых продуктов. В первую очередь
достаточно широкое распространение могут получить страхование с франшизой,
которое является абсолютной нормой в западных странах, а также продукты,
которые покрывают определенный набор рисков, например, угон или полная гибель.



«Так как «полный» продукт будет стоить достаточно дорого, автовладельцы
будут прибегать к путям оптимизации расходов на страхование, – считает
Александр Лильп. – Франшиза является основным инструментом. Мы уже сейчас
видим, что она начала свое распространение в сегменте дорогих автомобилей.
Например, использование франшизы в 10 тыс. рублей может снизить стоимость каско
на 20-30%. Владелец автомобиля принимает в расчет, что ему будет проще и удобнее не
тратить время на заявление, например, царапины и при этом сэкономить на
стоимости полиса. Это нормальная практика для всех западных стран».



В качестве локальных факторов стабилизации рынка эксперты СГ УРАЛСИБ
отмечают качественное развитие продуктовой линейки, снижение стоимости
привлечения бизнеса, обновление ключевых процессов. «Главный вызов отрасли –
это не ускорение темпов роста, а борьба за рентабельность, – отмечает
руководитель дирекции маркетинговых исследований СГ УРАЛСИБ Николай Левкив. – Для
того, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, потребуется сбалансированный
портфель, в котором рентабельность отдельных видов будет выравнивать ситуацию в
целом. Необходимо оптимизировать ключевые бизнес-процессы – от оформления
документов до урегулирования страховых случаев, поддерживать мультиканальную
систему дистрибуции и совершенствовать систему риск-менеджмента».



То есть страховщики должны усидеть на двух стульях: поддерживать тарифы,
способные гарантировать выполнение обязательств перед клиентами и партнерами, и
одновременно предлагать лучшее соотношение цены и качества. Новый импульс
к развитию отрасли придадут интернет-страхование, комплексное страхование
инфраструктурных объектов, массовое страхование жилья, а также выпуск «узких»
продуктов – от телематики до полиса для риэлтора и включения отраслевых рисков
в покрытие для корпоративных клиентов.



ИТОГ:



Страховщики должны усидеть на двух
стульях: поддерживать тарифы, способные гарантировать выполнение обязательств
перед клиентами и партнерами, и одновременно предлагать лучшее соотношение цены
и качества.



 






3
4

5
10

Читайте также

5663 thumb

Новости: РСА реализует проект по открытию автогородков по безопасности дорожного движения во всех субъектах РФ

27.01.2020
5662 thumb

Новости: Судебные штрафы и неустойки страховщиков составили 8,3 млрд рублей

27.01.2020
5661 thumb

Новости: Сбербанк составил рейтинг регионов по страховой активности малого и микробизнеса

27.01.2020
5660 thumb

Новости: «Ингосстрах» выплатил 3,4 млн рублей за поврежденный груз

27.01.2020
5659 thumb

Новости: Страхование питомцев на время путешествия – рекомендации экспертов страховой компании «Согласие»

27.01.2020

Последние альбомы
68 thumb

XVII Международная конференция по страхованию

10.07.2019
67 thumb

8 марта в Клубе журналистов

13.03.2019
66 thumb

Пресс-конференция «Взрывы, наводнения, ураганы: как населению компенсировать свои потери»

30.01.2019
64 thumb

Пресс-конференция ВСС

01.11.2018
63 thumb

Бизнес-завтрак Финтех Лаб и ВСС

16.07.2018

Последние видео
Здоровый пациент
69 rightPlay video2
добавлено 30.10.2019
XVII Международная конференция по страхованию 2019
68 rightPlay video2
добавлено 29.07.2019
IX Всероссийский конгресс пациентов
67 rightPlay video2
добавлено 29.07.2019