Новости > Страхование дебиторской задолженности: рынок уходит от предоплат и возвращается к отсрочке платежа
11334 show

добавлено 11.06.2024 15:21
автор korins.ru

• Как рынок страхования дебиторской задолженности справился с вызовами 2022-2023 гг.

• Как и за счет чего поменялся баланс сил среди ведущих страховщиков дебиторской задолженности

• Какие тенденции сформировались на рынке в переходный период и как они повлияют на итоги 2024 года

Обзор рынка

За два предыдущих года рынок страхования дебиторской задолженности здорово перемешало и прилично потрясло, но, по всей видимости, как в случае с коктейлем, стало только вкуснее и интереснее. Можно уверенно утверждать, что после длительного периода турбулентности к концу 2023 года рынок наконец-то стабилизировался.

Несмотря на небольшое снижение сборов на рынке страхования торговых кредитов (-2,68% по сравнению с 2022 годом и 6,55 млрд руб. в абсолютных цифрах), стало очевидно, что наиболее опасная кризисная фаза процесса переформатирования рынка уже прошла. Для сравнения: в 2022 году это направление просело по сборам на 20%. 

По количеству договоров страхования дебиторской задолженности тренд тоже отрицательный и тоже затухающий: за 2022-2023 годы рынок потерял 197 договоров, сократившись до общего количества в 653 штук. Но только 35 из этих договоров были закрыты в 2023 году. Одной из ключевых причин является уход международного бизнеса, который всегда был главным драйвером популяризации страхования торговых кредитов. Вторая важная причина - попытка многих компаний в неясный период снизить общие расходы за счет страхования. И если с первой причиной приходится лишь мириться, то тренд по второй причине меняется довольно быстро: в 2024 году мы уже видим множество компаний, которые хотят и готовы вернуться к привычному инструменту управления рисками дебиторской задолженности (т.е. страхованию).

А что же страховщики? 

Что касается самих страховщиков, работающих с этим продуктом, то и тут все поменялось. Сейчас на рынке наблюдается довольно четкое разделение между общими и специализированными страховщиками, которые занимаются только этим видом. Падение сборов у вторых стало базой роста для первых. Если на конец 2021 года на долю специализированных страховщиков приходилось 84% сборов и почти 90% всех договоров страхования дебиторской задолженности, то по итогам 2023 года - только 49% сборов и 54% договоров. 

Это перераспределение обусловлено несколькими факторами: в первую очередь, сложностями, связанными с ограничениями теперь уже прежних иностранных акционеров специализированных страховщиков на развитие бизнеса в начале сложного периода (преимущественно 2022 год), и, во-вторых, с локализацией бизнеса на дальнейших этапах. Впрочем, почти все специализированные страховщики уже преодолели трудности и решительно настроены отвоевывать утерянные позиции. Мы в страховом брокере Remind видим это в каждом новом тендере. 

Куда же без убытков? 

Обзор любого направления страхования был бы неполным без анализа убыточности. И тут мы наблюдаем однозначный позитив: почти все страховщики продемонстрировали адекватный профицит сборов премии к выплаченным убыткам как в 2022, так и в 2023 году. А это однозначно свидетельствует о грамотно построенной и эффективно реализованной андеррайтинговой стратегии на кризисный период. Значимую положительную роль в этом сыграла поддержка со стороны ключевого перестраховщика - РНПК. 

Про дебиторов

А что же с дебиторами? Тут тоже есть несколько интересных тенденций. И первая из них - возврат с предоплат. Начавшийся в марте 2022 года массовый перевод поставок на условия предварительной оплаты, чётко обозначившийся в ряде секторов, закономерно сошел на нет по мере стабилизации макроэкономических факторов риска и адаптации экономики к новым реалиям. Уже в 2023 году проявился обратный тренд возврата к поставкам на условиях отсрочки платежа. Это, несомненно, хорошо и для нашего сектора страхового рынка, и для экономики в целом.

Возвращаются отсрочки – возвращаются и просрочки. И тут нельзя не отметить, что восприятие страховщиками просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ) как негативного сигнала о состоянии контрагента и, как следствие, жесткость мер реагирования, по-прежнему разнится в зависимости от отрасли. Однако на стороне страховщиков постепенно формируется тренд на негативное восприятие дебиторской задолженности, просроченной свыше 30 дней. Зачастую наличие такой ПДЗ становится блокирующим фактором для страхования новых контрагентов. И тут позволим себе высказать наше отношение к такому консервативному тренду – мы в Remind считаем, что это ХОРОШО. Ведь в ситуации, когда давление на бизнес и цена ошибки кратно возросли, мобилизация всех экономических ресурсов – это ключевой фактор сохранения устойчивого роста. Бизнес вынужден во всём предъявлять к себе повышенные требования. 

Риски реструктуризации

Практика взыскания долгов с несостоятельных должников настойчиво формирует универсальный базовый сценарий, характерный для подавляющего большинства банкротств – наполнение конкурсной массы в основном осуществляется не за счёт ликвидных активов должника, а посредством возврата активов, в т.ч. денежных средств, в рамках оспаривания предшествующих банкротству сделок. Поэтому любые сделки «на флажке» в рамках реструктуризации важно крайне скрупулезно прорабатывать с Вашим страховщиком. Благо, в последнее время, в том числе благодаря усилиям страховых брокеров, оговорка о покрытии таких рисков стала практически обязательной в договорах страхования.

 И, наконец, прогнозы на 2024 год

1. Мы ожидаем двузначный рост рынка страхования торговых кредитов в объеме собранной премии не менее 10-15%. С одной стороны, рынок объективно прошел низшую точку падения, а уровень предложения и спроса значительно вырос за 2023 год. С другой, участники рынка уже подошли к тому, чтобы нащупать зоны роста, пусть пока и не смогли сформировать концептуально новое предложение, которое бы позволило существенно увеличить средний уровень премии по договору или открыть новые возможности дополнительной монетизации услуги. Но окно возможностей открыто, и нужно поработать над тем, чтобы этот потенциал реализовался с наибольшей отдачей.

2. Мы также ожидаем здоровую конкуренцию среди страховщиков дебиторской задолженности. Искренне надеемся, что стремление участников рынка в большей степени конкурировать в области качества и стабильности предоставляемого покрытия, инновационной, в т.ч. цифровой составляющей услуги, секторальной и рисковой экспертизы, окажет позитивное влияние на рынок в долгосрочной перспективе. Первые предпосылки запроса профессиональных участников рынка на смещение конкурентной борьбы в этом направлении мы уже наблюдаем, и подобные стремления вполне совместимы с адекватной борьбой за лучшую цену для страхователя.

3. Мы не ожидаем увеличения количества страховщиков, работающих с торговыми кредитами, а вот на включение новых участников в процесс перестрахования очень надеемся. Выход новых прямых страховщиков может иметь экономический смысл только для замещения выбывающих участников, а кандидатов на выход пока не просматривается. А вот приход в рынок новых перестраховщиков, способных предоставить значительные ёмкости при адекватной цене, может оказать рынку неоценимую поддержку.

Александр Гусев, Заместитель директора департамента по развитию продаж, страховой брокер Remind

О компании:

Remind – ведущий страховой брокер, консультант по рискам и персоналу. Опираясь на международный опыт, данные и отраслевые знания, уже 30 лет мы создаем эффективные решения, повышая устойчивость бизнеса и открывая возможности для роста. Более 150 экспертов Remind анализируют риски бизнеса, помогают выстроить страховую и перестраховочную защиту и получить страховое возмещение. Следуя принципам устойчивого развития и брокерской этики, Remind является страховым партнером крупнейших российских и международных компаний.

0
0

0
0

Читайте также

11380 thumb

Комьюнити: Агростраховщики на Всеросссийском дне поля предложили систематизировать организацию страхового возмещения убытков аграриев при ЧС в регионах

24.06.2024
11379 thumb

Комьюнити: Служба финансового уполномоченного примет участие в XII Петербургском международном юридическом форуме

24.06.2024
11378 thumb

Новости: «Новая Перестраховочная Компания» стала членом ВСС

24.06.2024
11377 thumb

Новости: Министр сельского хозяйства РФ призвала садоводов активно использовать механизмы страховой защиты сельхозрисков

21.06.2024
11376 thumb

Комьюнити: В ВСС состоялся семинар «IPO: краткий гид для компаний, собирающихся стать публичными»

21.06.2024

Последние альбомы
78 thumb

XIX Международная конференция по страхованию «30 лет ВСС – от прошлого к цифровому будущему»

04.06.2024
77 thumb

Круглый стол «Страхование киберрисков» на площадке Уральского форума «Кибербезопасность в финансах»

01.03.2024
76 thumb

Мероприятие в честь 20-летия ОСАГО в Музее Гаража особого назначения

18.12.2023
75 thumb

Круглый стол ВСС «Опережая космические технологии: страховые и финансовые сервисы 2023» в рамках FINOPOLIS 2023

30.11.2023
74 thumb

XVIII Международная Конференция по страхованию (Russian Insurance Summit 2023) «Страхование – ответ на вызовы времени»

04.07.2023

Последние видео
Круглый стол №4 по теме автострахования, 28 мая 2024
99 rightPlay video2
добавлено 05.06.2024
Круглый стол №3 по теме агрострахования, 28 мая 2024
98 rightPlay video2
добавлено 03.06.2024
Пленарное заседание «Программа «Взгляд»: 30 лет спустя», 28 мая 2024
97 rightPlay video2
добавлено 03.06.2024