Страховой брокер Remind представляет итоги исследования рынка страхования от несчастных случаев и болезней (НСиБ). Сегмент демонстрирует разнонаправленную динамику: на фоне высокой убыточности и стандартизации полисов реальный спрос сместился в регионы и на производства с повышенными рисками.

Парадокс рынка НСиБ: рост сборов без новичков

Страхование от несчастных случаев и болезней остается своего рода «подушкой безопасности» корпоративного соцпакета: продукт входит в число самых распространенных бенефитов для сотрудников. При этом аналитики Remind отмечают определенный парадокс данного сегмента. С одной стороны, стандартные полисы НСиБ превратились в типовую историю, где даже для корпоративных покупателей решающим аргументом при выборе стала цена. С другой стороны, растет запрос на кастомизированные решения и спрос на покрытие военных рисков, что требует от страховщиков аналитики и запасов финансовой прочности.

- В 2025 году 8 из 12 крупнейших страховщиков увеличили долю нового бизнеса, однако 5 игроков показали сокращение общего клиентского портфеля.

- Настоящего органического роста сегмента почти нет: всего 5% компаний-страхователей оформили полис НСиБ впервые.

«В основном рост рынка страхования от несчастных случаев и болезней обеспечивается перераспределением портфелей между основными страховщиками, чему способствует ценовая конкуренция», - комментирует ситуация заместитель генерального директора страхового брокера Remind Светлана Певнева.

Для российского бизнеса покрытие от НСиБ – это в первую очередь инструмент управления рисками в части жизни и здоровья персонала. Как фактор удержания и лояльности, полис НСиБ обрел особую актуальность в пору ожесточенной борьбы за кадры на рынке труда.

«Полис страхования от несчастных случаев (НСиБ) часто считают формальностью, не уделяя достаточно внимания качеству и наполнению страховой защиты. Но парадокс в том, что это один из самых доступных и прозрачных видов защиты персонала: минимальный бюджет для компании конвертируется в реальные деньги для сотрудника именно тогда, когда для него это критически важно», - считает директор по маркетингу страховой брокер Remind Армен Гюлумян.

Откуда берется новый спрос: регионы и спецриски

1. Региональный спрос. У 6 из 12 опрошенных Remind страховщиков более половины нового бизнеса теперь приходится именно на региональные компании.

2. Специфические риски. Главным драйвером становятся производственные объекты с повышенными рисками. Именно там формируется запрос на кастомные покрытия, включая терроризм и атаки БПЛА. Все 12 участников опроса подтвердили готовность предоставлять покрытие воздействия БПЛА (половина делает это по запросу). Страхование в приграничных регионах подтвердили все страховщики, на новых территориях — только половина.

Убыточность в «красной зоне»

Исследование брокера Remind показало: медианный уровень убыточности по НСиБ в корпоративном сегменте достиг 85,5% в 2025 году.

- 7 из 12 страховщиков находятся в зоне высокой убыточности (80-90%).
- 2 страховые компании вышли за пределы убыточности в 90%.

Эпидемиологические, поведенческие и экономические тренды создали «идеальный шторм» для убыточности. Главным драйвером выплат стали критические заболевания (КЗ) — онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Объективные причины: рост среднего возраста застрахованных, «омоложение» критических и онкозаболеваний, успехи их ранней диагностики, активное включение покрытия предшествующих заболеваний.

Как рынок реагирует на давление?

Страховщики находятся в поиске механизмов сдерживания выплат. В лидерах позиций — ступенчатая выплата по онкологии (например, при I и II стадиях выплата производится не 100%, а 50% от страховой суммы), а также пересмотр процента выплат по «малым» ракам. При этом, несмотря на высокие цифры убыточности, 10 из 12 СК не спешат массово повышать тарифы, делая ставку на консервативный андеррайтинг и точечную оценку рисков.

Прогнозы 2026–2027: сдержанный оптимизм и бюджетный аскетизм

Ожидания страховщиков разделились: 8 из 12 компаний надеются удержать текущие объемы, 4 честно прогнозируют снижение сборов. Рынок движут в разные стороны две противоположные силы:

Позитив: полис НСиБ остается базовым бенефитом и всё чаще воспринимается как защита для сотрудников с активным образом жизни и повышенными рисками на рабочем месте. Взросление коллектива становится драйвером спроса на включение риска критических заболеваний прямо в полис НСиБ.

Негатив: происходит замещение широких международных практик российскими аналогами с меньшим набором рисков. Из-за текущей экономической ситуации компании всё чаще не увеличивают или даже урезают бюджеты на персонал, а страховые суммы замедляют свой рост вслед за зарплатами.

Об исследовании

В исследовании страхового брокера Remind приняли участие 12 ведущих страховых компаний (АльфаСтрахование, ВСК, Зетта Страхование жизни, Ингосстрах-Жизнь, Ренессанс Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах Жизнь, Сбербанк страхование, Совкомбанк Страхование жизни, СОГАЗ, Югория), на которые приходится более 85% всех сборов по страхованию от несчастных случаев и болезней.