Рейтинговое агентство «Эксперт РА» и мультисервисная технологическая компания Рексофт представили результаты совместного обзора «Инновации в страховании: скорость, технологии, искусственный интеллект».

Инвестиционная политика страховых компаний в отношении новых продуктов и ИИ

Согласно полученным данным, инвестиции страховщиков, в создание новых страховых продуктов могли составить от 18 до 37 млрд рублей за 2024 год, а на ИИ – от 2,9 до 8,5 млрд рублей. Большинство компаний выделяют на создание новых продуктов 0,5–1% страховой премии, а расходы на ИИ в основном составляют 1–5% от ИТ-бюджета. В то же время более 80% участников уже используют ИИ при запуске продуктов. В числе наиболее перспективных областей для использования ИИ страховщики называют поддержку продаж и взаимодействие с клиентами, а также персонализацию тарифов.

Алексей Янин, управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА»:

«Ограничение инвестиций в разработку новых продуктов в долгосрочной перспективе может приводить к отставанию компании от других участников рынка, к потере конкурентных позиций и даже к технологической отсталости. В связи с этим, это направление для инвестиций – очень важно и должно занимать значимое место в стратегии развития страховой компании, если она ориентирована на долгосрочное развитие и укрепление конкурентных позиций».

Медианный уровень инвестиций игроков рынка приходится на коридор 0,5–1%, а превышение 1% остается скорее исключением, чем правилом. Такой профиль расходования может означать преобладание точечных улучшений (апдейты существующих линеек, модификации тарифов, улучшение условий обслуживания) над прорывными инициативами, требующими более высоких бюджетов. В то же время исследование выявило наличие группы, инвестирующей в новые продукты 1–3% ИТ-бюджета. Четверть опрошенных сообщила о расходах от 5 до 10% ИТ-бюджета на ИИ. Для них искусственный интеллект уже стал важным инструментом конкурентного преимущества. Примечательно, что более половины респондентов из этой группы составляют топ-20 российского рынка, так что говорить об эффекте низкой базы не приходится. Это показывает, что на рынке сформировался слой крупных игроков с амбициозной продуктовой повесткой.

Никита Евсеенко, директор департамента Страхование, Рексофт:

«По нашему мнению, доля инвестиций в создание новых продуктов значительно выше в non-life страховании, где требуется выпуск новых рисковых продуктов для стимулирования спроса. При этом в 2025 основной движущей силой роста рынка является страхование жизни. По итогам 2025 года затраты российских страховщиков на запуск новых продуктов можно ожидать на уровне 22-42 млрд рублей, что составит рост 15-20% относительно 2024 года при сохранении доли 0,5-1% от совокупных премий. Основной прирост инвестиций придется на life-сегмент, где активное развитие краткосрочных НСЖ-продуктов и долевого страхования жизни (ДСЖ) требуют существенных затрат в адаптацию ИТ-систем, в то время как в сегменте "иного страхования" затраты останутся практически на уровне 2024 года из-за стагнации премий (-0,7% за первое полугодие) и ограниченного спроса на продуктовые инновации в условиях высоких процентных ставок».

Компании регулярно запускают новые продукты, но скорость их вывода на рынок остается ограниченной. Более 90% респондентов отмечают, что запускают принципиально новые продукты хотя бы раз в год, а крупнейшие игроки делают это раз в полгода или чаще. При этом значительная часть участников выражает неудовлетворенность текущими темпами: большинство оценивают скорость как среднюю или ниже. Несовершенство ИТ-инфраструктуры и технические барьеры – главные факторы, сдерживающие инновации. Наиболее часто ограничителями называются ИТ-реализация проектов и несовершенство систем. Две трети компаний указали на технические проблемы как на ключевую причину задержек, еще около 40% – на интеграционные сложности и дефицит специалистов. Это подтверждает: технологическая база остается одним из главных узких мест, препятствующих ускорению инновационного цикла.

Ниши для новых страховых продуктов на горизонте пяти лет

Цифровизация и новые технологические риски формируют основные ниши для будущих страховых продуктов. Наиболее значимым направлением оказалось киберстрахование и защита цифровых активов – эту область упомянули более 40% участников. Компании отмечают необходимость разработки продуктов, которые будут защищать клиентов от угроз кибермошенничества, утечек данных и других рисков, связанных с ростом онлайн-активности. Сюда же можно отнести интерес к страхованию ЦФА, цифровых сервисов, а также к защите носимых устройств и «умных» экосистем в быту.

Вторым по значимости направлением стали технологические риски будущего (более 20% респондентов). Компании упоминали беспилотный транспорт, роботизацию и влияние ИИ. Это отражает понимание того, что массовое внедрение новых технологий будет сопровождаться появлением новых рисков и, соответственно, страховых продуктов. Также около 20% респондентов выделили ситуативное страхование – продукты с гибкой настройкой «включения – выключения» или краткосрочные форматы. Такой интерес указывает на растущий запрос на индивидуализацию и соответствие страховых решений образу жизни клиентов. Помимо этого, респонденты упоминали маркетплейсы и экосистемы, где возможна интеграция страховых сервисов в наборы продуктов, а также страхование климатических и экологических рисков, включая зеленое страхование и защиту от последствий климатических изменений.

Значительно реже встречались упоминания о традиционных продуктах – ДМС, НСЖ и страхование жизни. Это говорит о том, что компании скорее связывают перспективы развития рынка с новыми сферами, чем с традиционными решениями.

Результаты анализа демонстрируют, что компании по-разному оценивают долю новых продуктов, которые не достигают плановых показателей. Наиболее распространенный ответ – более 20%. Такую оценку выбрали почти 40% респондентов. Это говорит о том, что для значительной части участников рынка высокая доля неуспешных запусков является нормой. Такой результат можно объяснить тем, что разработка инновационных продуктов в страховании сопряжена с существенными рисками: часть инициатив оказывается невостребованной у клиентов, часть не окупает затраты на продвижение или сталкивается с технологическими и регуляторными ограничениями.

Об исследовании

В ходе исследования «Инновации в страховании: скорость, технологии, искусственный интеллект» рейтинговое агентство «Эксперт РА» провело детальное анкетирование ключевых российских страховых компаний по тематике запуска новых страховых продуктов и применения ИИ в страховании, в нем приняли участие российские страховые компании и группы с суммарной долей рынка около 62%.