Кибератаки, геополитическая
нестабильность и технологические сбои оказались среди новых потенциальных
драйверов убытков в результате перерывов в производстве

Предприятия стали меньше беспокоиться
о влиянии традиционных индустриальных рисков, таких как стихийные бедствия или
пожар, компании все более
волнуют последствия других разрушительных событий, ожесточенной конкуренции на
их рынках и киберинцидентов. К такомy заключению пришли эксперты пятого ежегодного исследования корпоративных рисков «Барометр рисков Allianz 2016», опубликованного
Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Картина рисков для предприятий
претерпела значительные изменения в 2016 году, говорится в исследовании. Специалистами было опрошено более 800 риск-менеджеров и страховых экспертов из более чем 40
стран.  

Главным риском для
предприятий на глобальном уровне четвертый год подряд остается перерыв в
производстве и цепочке поставок. Так
считает 38% опрошенных. Обычно потери в результате перерыва в производстве наступают вследствие
ущерба имуществу. Однако большинство компаний обеспокоены, что все чаще перерывы в производстве бyдyт обуславливаться кибератаками, техническими сбоями или геополитической
нестабильностью как новыми причинами перебоев, вызванными нефизическим ущербом.

По данным «Барометра рисков
Allianz», впервые в топ-3 корпоративных рисков вошли рыночные изменения и
киберпреступления, заняв соответственно 2 и 3 места. Киберпреступления также
указываются как наиболее значительный риск для предприятий в перспективе
следующих 10 лет. Напротив, стихийные бедствия спустились на две позиции за 4
последних года, тем самым отразив, что в 2015 году убытки от стихийных бедствий
достигли самого низкого уровня с 2009 года.

 «Картина корпоративных рисков
меняется, поскольку многие индустриальные секторы претерпевают фундаментальную
трансформацию», -
поясняет генеральный
директор AGCS Крис Фишер Хирс. Новые технологии, возросшая дигитализация и интернет
вещей меняют поведение клиентов, производственную деятельность и бизнес-модели,
открывая много возможностей, но при этом способствуя росту осознания необходимости со
стороны индустрии отвечать новым вызовам. «Как страховщики мы должны работать совместно с нашими корпоративными
клиентами, чтобы помочь им приспособиться к новым реалиям соответствующим
образом», - считает Крис
Фишер Хирс.

Вызовы рынка

Более трети регионов (34%) в своих ответах отметили такие изменения на
рынках, как ужесточение конкуренции, усиление волатильности или стагнации. Три самых важных бизнес-риска 2016
года выводят новую для исследования категорию в топ-2 рэнкинга вызовов рынка. В прошлогоднем исследовании
«Барометр рисков Allianz» рыночные изменения ранжировались отдельно от  коллективного риска. Рыночные изменения особо затронут
сегмент технических и финансовых услуг,
а также сегменты индустриального, морского страхования и страхования
компаний фармацевтической отрасли и
грузоперевозок. При
страховании этих сегментов данный риск
входит соответственно в топ-3 для бизнеса. Кроме того, этот риск считается
вторым по важности в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и на
Ближнем Востоке, говорится
в исследовании. Многие сегменты бизнеса
сталкиваются с растущим числом вызовов, которые в конечном итоге могут
стать угрозой для прибыльности и,
возможно, для бизнес-моделей.

«Бизнес должен постоянно находиться в «боеготовности» и выводить на рынок новые
продукты и предложения новых услуг
и решений, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей и быстро меняющейся
глобальной рыночной среде, - объясняет директор по инновациям AGCS Беттина Стооб, чьи слова приводятся в
исследовании. Она отмечает, что инновационные циклы
становятся короче, все меньше препятствий возникает при входе на рынок, повышается уровень
дигитализации и ускоряется внедрение новых «непрерывных» технологий, поскольку
в игру вступают потенциально более гибкие и динамичные стартапы.

Б.Стооб считает, что предприятиям
необходимо соответствовать ужесточающимся требованиям регулятора. «В то
же время предприятия должны соблюдать меняющиеся или ужесточающиеся
регуляторные требования, возросшие требования к безопасности, а также
ограничения импорта/экспорта», - прокомментировала
Б.Стооб.

 

Кибератаки становятся все
более изощренными

Доля киберинцидентов выросла на 11 п.п. по сравнению с прошлым годом,
впервые этот риск переместился с пятой позиции в топ-3 (28% ответов). Об этом свидетельствyют результаты исследования «Барометр рисков Allianz». Пять лет назад в аналогичном исследовании только 1% респондентов
рассматривал киберинциденты как риск.

Как считают 69% опрошенных, репутационные потери – основная причина экономических потерь для предприятий
после киберрисков, за которыми, по мнению респондентов, следуют перерывы в
производстве (60%) и убытки по договорам страхования ответственности после
утечки из базы данных (52%). Кроме того, компании все больше беспокоит растущая
изощренность кибератак, говорится в исследовании «Барометр рисков Allianz».

 «Атаки хакеров становятся все
более целенаправленными, продолжительными и могут серьезно затронуть внутреннюю деятельность
компании», - комментирует эксперт по страхованию киберрисков AGCS Йенс Крикхан. Простая техническая неисправность или
ошибка пользователя могут обернуться выходом из строя всей IT-системы, нарушив цепочку поставок или производство, заявляет эксперт по андеррайтингу в страхованиии имущества AGCS Фолькер Мюнх. По его мнению, для предотвращения
больших потерь от перерывов в производстве из-за кибератак необходимы своевременное оповещение и пристальный мониторинг систем.

Причина перерывов –
геополитическая нестабильность

По итогам исследования, основными причинами риска перерывов в производстве,
которого особенно боятся компании (51%), являются стихийные бедствия (51%), за
которыми сразу же следуют
пожар/взрыв (46%). Однако, согласно исследованию, международные компании также
беспокоит влияние нестабильности в геополитике, например, войны или
волнения, могут спровоцировать
прерывание цепочек поставок,
персонал и активы могут пострадать от террористических актов.

Потери бизнеса из-за перерывов в производстве растут, что подтверждает более
высокая доля во всех потерях компании по сравнению с тем, что было 10 лет
назад, и она часто значительно превышает непосредственный ущерб имуществу, как
показывает анализ убытков   AGCS.

Член Правления Аllianz SE Аксель Тайс считает, что в 2016 году предприятиям нужно готовиться к более
широкому охвату внешних и внутренних причин, ведущих к перерывам в производстве.
«Растущее влияние глобализации, дигитализация и
технологические инновации бросают нам серьезный вызов», - говорит
Аксель Тайс.

Значимые риски для российских
предприятий

Оценки рисков российских экспертов с отставанием на 2-3 года повторяют выводы западных
специалистов. К такомy вывод пришел заместитель Генерального
директора, Директор по корпоративному страхованию СК «Альянс» Сергей Худяков, yчаствуя и наблюдая за итогами исследования «Барометр рисков Allianz» в
течение четырех лет.

Многие риск-менеджеры поняли, что имущественный ущерб от пожара может быть
значительно меньше, чем потери, связанные с остановкой бизнеса из-за этого
несчастного случая, считает С.Хyдяков.

«Риск перерыва в производстве, который в нашей стране, в отличие от Европы
или США, долгое время был явно недооценен, сейчас находится на второй строчке», - прокомментировал С.Хyдяков.

Также эксперт отмечает быстрый рост по всему миру угроз кибератак, компьютерных мошенничеств, краж денег и
данных в онлайн пространстве. Помимо различных технических и программных
способов защиты от подобных противоправных действий ведущие мировые страховые
компании создали специальные продукты, защищающие от киберрисков.

«Думаю, что года через 2-3 они войдут в привычный страховой пакет у любой
крупной компании», - предполагает С.Хyдяков.

Респонденты ряда стран отметили в качестве одного из рисков "Новые
технологии".  «Действительно, они настолько быстро сейчас меняют нашу жизнь: появляются
"беспилотные" автомобили, многими сложными процессами управляет
автоматика, архитекторы проектируют для строительства невероятно красивые
здания, при этом очень сложные технически, с использованием новейших материалов», - прокомментировал С.Хyдяков. Кроме безусловных положительных сторон
технического прогресса и подобных инноваций возникают и новые риски, которые
нужно уметь прогнозировать и стараться найти способы их минимизации, считает эксперт.  

Источник:















Allianz Global Corporate &
Specialty (AGCS)